Előszó, Szépen szóló muzsika, A cinegék királya, Az ősök kincse, A sarkantyús csizma, Hogy tanultam meg olvasni? A gyémántcserép, Miben lakik a magyar tündér? Az utolsó öltés, Apám, Megy a ködmön világgá, Csontos Szigfrid, Malvinka, Megurasodom, Gá-bor-ka, Gá-bor-ka, Puli, Néha a bő ködmön is szorít, Az ezüstköröm, A bűbájos előkerül, A kis bice-bóva, Péter apó, Az égbelátó, Elvisz a markoláb, A kövek megszólalnak, Ünnep a malomházban