"gazán szörnyen érdekes és szörnyen kellemes a tizennyolc emeletes társasház tetején sétálni! A legérdekesebb és legkellemesebb azonban az, ha éjjel sétálsz, és összetalálkozol Kémény csőrrel, az éjben-éber hollóval" - így kezdi el meséjét Puhacs, a vitéz macska, ünnepi nevén Petronell, és így tesz sorra a Vándorcirkusz összes jeles tagja. Mindegyikük elmondja, hogyan került a vándorcirkuszhoz, és megtoldja mondókáját egy-egy fantasztikus mesével. így ismerjük meg sorra Nagy Bohóc kitűnő társulatát: Antont, a repülő pónit, Bonifácot, az okos papagájt, Patríciát, a szép majmocskát, Alexandert, az akrobata kutyát - akit másként Rettenthetetlen Sankónak becéznek - és végül Petronellt, a vitéz macskát."