Danny hazakerül a háborúból, belecsöppen az örökségbe, és megfogadja, hogy gyámolítja a rászorulókat
Pilont hatalomvágy arra csábítja, hogy visszautasítsa Danny vendégszeretetét
Pilonban dolgozik a hatalomvágy, és időnként győz a gonosz
Jesus Maria Corcoram, ez a derék ember, akaratán kívül a gonosz eszközévé lesz
Szent Ferenc megváltoztatja a dolgok folyását, és méltó büntetést mér Pilonra, Pablóra és Jesus Mariára
A három bűnös békét lel a töredelmes megbánásban; Danny és barátai örök bajtársi szövetségre lépnek
Danny és barátai a jó ügy harcosai; támogatják a szegény Kalózt
Szent András éjszakáján Danny barátai rejtelmes kincset keresnek. Pilon megtalálja; egy nadrág kétszer cserél gazdát
Dannyt becsapják egy porszívóval, de barátai megmentik a becsületét
A barátok megvigasztalnak egy tizedest, viszonzásul oktatást nyernek az atyai szeretetről
Big Joe, a Portagee, a legkülönösebb körülmények között szerelembe esik
Danny barátai hozzásegítik a Kalózt, hogy fogadalmát beváltsa; a Kalóz érdemeiért kutyáinak szent látomásban van részük
Danny barátai megsegítenek egy szűkölködő hölgyet
Bőség Dannyéknél; az ajándékmalac; Tall Bob szenvedése; az öreg Ravanno szerencsétlen szerelme
Danny töprengésbe esik, és beszámíthatatlan lesz; Torrelli alakjában az ördög tör be Danny házába
Danny gyászoló barátai dacolnak a hagyományokkal; hogy égett el a csodálatos szövetség; Danny barátai egyenként szétszélednek